Начальство поручает Баженину поиски Павливкера. Вместе с Козыревым и Радкевичем он отправляется в Крым, где по их информации контрабандист Мельник может помочь Павливкеру перейти через границу. Грунин же остается в Петрово, чтобы руководить операцией по захвату банды Гангрены с поличным.