Чалый похищает Горидзе и предлагают ему «защиту». Неосторожное поведение Хорста вновь выдает беглецов. Дом осаждают бойцы Дужина. Немец находит в квартире оружие и дает последний бой, в котором погибает. Вилли удается скрыться. В поисках Горидзе Дужин выходит на банду Чалого. Понимая, что о подпольном производстве знают слишком многие, он принимает решение убрать Горидзе, но сам становится жертвой бандитов.