Андрей приходит к выводу, что в его окружении есть предатель: злоумышленники успевают сжечь цех по производству наркотиков, которыми отравилась Юля, а мчсника Опарина убивают. Чтобы отвести подозрения Вершинина, его подчиненные изображают служебное рвение и собираются взять в клубе с наркотиками помощника Яковлева…