Надя сообщает Круглому по телефону, что беременна. Сотрудник ФСБ Денисов, побывавший у Нади, угрожает Круглому, что упечет девушку за решетку, если тот не выполнит его условия. Смолин встречает группу Денисова у квартиры матери Круглого и уничтожает оперативников, оставив в живых только одного…