Павел с Николаем выясняют, каким образом Смолин получил шанс выйти из заключения и сколько уже человек он успел убрать на свободе по приказу бизнесмена. Тем временем люди Грачёва похищают сына Смолина, убив его няню. Белов отправляется в колонию и требует от начальника выдать ему тайну побега Смолина. Тот делает вид, что ничего не понимает. В Москве Белова ждет удар: его дочь Лера исчезла. Неожиданно Смолин предлагает Белову объединиться для поиска и спасения детей…