Во время налета на очередную фуру молодой бандит Тимоха убивает водителей. По приказу главаря Колесникова он топит машину с трупами в водоеме. Тем временем Таранцеву открывается изнанка его города — молодежь сидит на дешевом героине. Медбрат скорой помощи рассказывает ему, кто возглавляет наркобизнес.