Дом Смоковникова опустел: Катя уехала во Францию, Николай Иванович — в Крым. Даша собирается вернуться к отцу в Самару, и Телегин, уволенный с завода, покидает свою квартиру на Васильевском острове и едет к родным в Кинешму. Волей судьбы они встречаются на пароходе, и Даша понимает: Иван Ильич — ее настоящая любовь. Их следующая встреча будет уже в Крыму: Дашу туда отправит отец, чтобы уговорить Николая Ивановича вернуть Катю в семью, а Телегин приедет проститься с ней перед отправкой на фронт…