Взорвана машина кандидата в мэры Нечаева, погиб охранник. В его квартире Хмуров находит кейс с деньгами и записку за подписью другого кандидата — Фомина. Хмуров понимает, что кто-то пытается таким образом подставить Фомина, у которого, как выясняется, был роман с женой Нечаева. Внимание Хмурова привлекает сильный запах духов, исходящий от записки. Именно он помогает вычислить настоящую убийцу.