Полковник спецназа по прозвищу Гром после выхода на пенсию занялся боевой подготовкой будущих агентов, работающих под прикрытием. Среди курсантов у Грома был любимчик — Куба, отличавшийся остротой ума, решительностью и некоторой долей авантюризма. Вскоре Кубу — лучшего из лучших — внедрили в преступный синдикат, занимающийся транспортировкой наркотиков из Японии. И в один из вечеров в квартире Громова раздался странный телефонный звонок…