Пока город готовится к празднованию Нового года, а офицеры с семьями собираются на торжественном концерте, дежурный засекает в территориальных водах РФ «бомбу» и объявляет тревогу. В район обнаружения необходимо направить АПЛ. Махов отдает приказ на сбор команды «Рыси» — выходить в море по тревоге…