Фильм о том, как меняется поведение животных при смене сезона. Съемочная группа наблюдала за ними на севере — на Кольском полуострове — и на юге — в Ростовских степях и горных лесах Кавказа. Вы узнаете, как встречает зиму горностай, как переодеваются белая куропатка и рыжая лисица, как готовятся к холодам сурок, летучие мыши и кавказская гадюка.