Меркулов и его помощник Коса узнают о планах авторитета по кличке Зюзя из Бельска вернуть себе власть в криминальном мире Вышнегорска. Коса по плану Меркулова должен купить у Зюзи контроль над соседним городом. Зюзя наотрез отказывается, но его сын собирается пойти против воли отца и назначает Косе встречу, рассчитывая забрать деньги и уничтожить врага. Коса с подручными берут юношу в заложники, а его охрану ликвидируют. Расследование серии убийств в Бельске поручают Дикому и Анне.