После смерти Карандаша Фомич прибирает к рукам все его заведения. Табак требует свою долю, но Фомич отказывает. Тогда Михаил грабит точки Фомича. На встрече «фомичевских» и бойцов Табака подкупленные милиционеры убивают почти всех подручных Фомича. Спастись удается только молодому бойцу Дюше — он сбегает в родной Белецк.