Оперуполномоченный уголовного розыска — капитан полиции Андрей Фролов — разжалован и направлен на окраину города в чужой, опасный район, где ему предписано новой должностью исполнять обязанность участкового инспектора. Район Красный Молот — место, где свои законы давно установили некто Сыч, глава охранного агентства, и его подручные-бандиты . Шайка сразу предлагает Фролову «жить мирно, не мешая друг другу», но Андрей отвечает отказом…