Грошев с Романовым, едва не угодив в западню во время наблюдения за тарасовскими людьми, продумывают, как выйти на организатора поставок через его подручных. Жена Павла возвращается вместе с сыном домой. Игорь, поговорив с ней, неожиданно вспоминает, что между ними что-то было. Грошев тем временем вводит друга в курс дела и сообщает ему, что вероятный глава наркобизнеса — кандидат в мэры города, а покрывать деятельность ему помогает сын, успешный адвокат. И кто-то из них планирует убрать Романова, независимо от того будут найдены наркотики и деньги или нет.