Следователь Данилин составляет фоторобот человека, с которым уехала Марта. Убийца, называющий себя Валтерсом, привозит ее к контрабандисту Жоре, который обещает переправить их на турецкий берег. Захар добирается до Артёма, а цыгане тем временем вычисляют, кто же из местных может переправить женщину с якобы Валтерсом через границу в Турцию. Настоящий же Валтерс вычисляет убийцу: им оказывается его бывший напарник Макаров. Когда-то у Макарова от рук наркоторговцев погибли дети, и жизнь пошла под откос. Валтерс пытается остановить убийцу, но Макаров не щадит и его.