Полицейские, пытающиеся напасть на след Прохорова, Горохова и Марты, начинают подозревать Артёма в убийстве жены: якобы из-за этого он спешно покинул Приморск и пытается скрыться. Марта сетует, что зря попросила помощи у Артёма и Игната, в ответ Прохоров убеждает, что только они смогут вернуть ей сына и прижать Валтерса. Утром друзья обнаруживают, что Марта сбежала, прихватив лошадей с собой.