Свидетели опознают Русакова. Оперативники едут в больницу, где лежит его жена, и узнают, что ее готовят к перевозке на лечение в Австрию. Елисеев собирается перекрыть аэропорт, но Наумов разрешения не дает. Оказывается, они чуть не сорвали операцию ГРУ: Русаков является их агентом. Между тем ГРУ ограничивает доступ к архиву Лютого. Елисееву сообщают, что Русаков не имеет отношения к убийствам людей из группы Манкевича и передают ему пакет с данными на Манкевича, советуя обратить внимание на некоего Краснопёрова, который, возможно, и есть Палач.