Спрос на российские евробонды в два раза превысил предложение

Размещение нового выпуска 10-летних евробондов началось 23 мая, и уже к 18:00 по московскому времени спрос на них составил около 5,5 млрд долларов. Сделку планировалось закрыть в тот же день, но в итоге было решено продлить срок приема заявок из-за возможного участия азиатских инвесторов.

По последним данным, спрос на российские евробонды достиг 6,3 млрд долларов. При этом в бюджете РФ на 2016 год возможность внешних заимствований предусмотрена в пределах 3 млрд долларов.

По неофициальной информации, ориентир доходности бумаг находится в диапазоне 4,65–4,9% годовых.

На активность инвесторов не повлияла и рекомендация чиновников Минфина США и Еврокомиссии американским и европейским банкам не участвовать в сделке по размещению российских еврооблигаций.

Единственным организатором нынешнего размещения выступает российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал». В 2013 году, когда Россия в предыдущий раз занимала на внешнем рынке, организаторами размещения, помимо «ВТБ Капитал», выступали Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, «Газпромбанк» и «Ренессанс Капитал». Тогда РФ разместила еврооблигации на 6 млрд долларов и 750 млн евро.