На автослесаря Дёмина нападают в его квартире. Он оказывает сопротивление и убивает преступников. Следователь выясняет, что убитые — из группировки криминального авторитета Кудасова. Дёмин категорически отказывается признавать какие-либо связи с криминальным миром. Чтобы разобраться и уберечь свидетеля, Дёмину предлагают пойти под защиту управления. Дмитриев интересуется этим делом больше обычного, ведь Кудасов хорошо знаком с Грачёвым. Полиция по наводкам Дмитриева устраивает облавы, но Грачёва не находят.
